Crèdit Reial valorise avec succès sa dernière émission obligataire internationale à 500 millions de dollars

14/01/2021 Non Par Simonne

Royal Credit évalue avec succès sa dernière émission obligataire internationale à 500 millions de dollars Royal Credit évalue avec succès sa dernière émission obligataire internationale à 500 millions de dollars

PR Newswire

MEXICO CITY 13 janvier 2021

MEXICO CITY 13 JANVIER 2021 / PRNewswire / – Crédit réel, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. (“Crédit réel” ou “Société” / Symbole: CREAL.MX), annonce que, profitant de son accès agile aux marchés financiers internationaux de la dette, le lundi 11 janvier dernier, il a réalisé le succès tarification (Le placement devrait culminer le 21 janvier), de sa plus récente émission d’obligations, pour 500 millions de dollars, à une durée de 7 ans. La Société prévoit d’affecter la majeure partie du produit au refinancement d’une partie de sa dette due en 2023, ainsi qu’aux utilisations générales de l’entreprise.

Ainsi, en plus d’améliorer son profil de maturité et d’élargir sa base d’investisseurs, Crèdit Reial réactive l’accès aux marchés de la dette pour le secteur des institutions financières non bancaires en Amérique latine, en devenant première entreprise du secteur à accéder à ces marchés à partir de février 2020.

Ainsi, Crèdit Reial continue de réaffirmer sa capacité à ancrer et à renforcer la confiance des investisseurs dans son modèle économique. Il est à noter que ce numéro a reçu une offre excédentaire 2,1 fois. Et, les agences de notation internationales Fitch Ratings et Standard & Poor’s ont attribué à cet instrument les notations «BB +» et «BB», respectivement; reflétant la fermeté de la situation financière de Crèdit Real, ainsi que sa capacité à honorer ses engagements de paiement.

SUR LE CRÉDIT RÉEL Le Crédit Real est une institution financière de premier plan au Mexique, avec une présence croissante aux États-Unis et en Amérique centrale qui, depuis plus de 26 ans, se consacre à la fourniture de solutions financières innovantes adaptées aux segments de la population à faible et moyen revenu, le qui ont été historiquement négligées par le système bancaire traditionnel, à travers une plateforme commerciale solide, évolutive et bien diversifiée, comprenant principalement: des prêts sur salaire, des prêts pour les petites entreprises, des prêts pour voitures d’occasion et des prêts pour consommation. Les actions Real Credit sont cotées à la Bourse mexicaine sous la clé ardoise “CREAL *” (Bloomberg: “CREAL *: MM”).

CONTACTSRenata González Muñoz Relations investisseurs +52 (55) 5228 9753 [email protected] [email protected]

SOURCE Real Credit, S.A.B. de C.V.